San Francisco: Prue a Piper Halliwellové žijú ako dve normálne sestry, no len dovtedy, čo sa neobjaví ich tretia sestra Phoebe. Prue si o nej myslí, že je nezodpovedná a že sa vyspala s jej snúbencom Rogerom, čo bolo nakoniec príčinou, že sa s ním rozišla. Piper sa však teší. Ešte v noci sa Piper a Phoebe zabávajú so starou špiritystickou doskou, ktorá zrazu ukáže slovo povala. Phoebe sa tam vydá a objaví Knihu Tieňov, čo je kniha mágie a prečíta zaklínadlo, ktoré sestrám vráti ich schopnosti: Prue hýbe telesami, Piper dokáže zmraziť čas a Phoebe vidí budúcnosť. Odteraz je ich úlohou bojovať proti černokňažníkom, ktorí ich chcú zabiť, musia bojovať proti démonom a chrániť pred nimi nevinných ľudí, inak povedané, ľudí bez magických schopností. Spoločne porazia svojho prvého súpera, Piperinho priateľa Jeremyho a učia sa bojovať proti zlu. Prue sa svoju moc ihneď naučí ovládať a Piper sa to tiež skoro naučí. Len Phoebe má s predtuchami problémy. Stretávajú sa so svojím otcom, ktorého Prue neznáša, pretože si myslí, že ich len tak opustil, keď boli malé, a ukáže sa, že ich chce len ochrániť a zobrať im ich čarovnú moc. Spoznávajú tiež opravára Lea, do ktorého sa Piper a Phoebe zahľadejú, no Piper ho naozaj miluje a začne s ním chodiť, no Phoebe čoskoro zistí, že je to ich nosič svetla, či inak povedané, anjel strážny, ktorého úlohou je ich chrániť. Postupom času, sa sestry stretávajú so svojou praprapra...starou mamou Melindou Warrenovou, ktorá bola v ich rode prvá, čo dokázala čarovať. Ničia démona v ich dome Woogymana, z ktorého mala Phoebe strach, no je to práve ona, ktorá ho úplne porazí. Bojujú proti démonovi strachu Barbasovi, cestujú do minulosti, kde stretávajú svoju mŕtvu mamu a starkú, pomáhajú duchom, alebo proti nim bojujú, Phoebe začína trénovať bojové umenie, zažívajú lásky, konkrétne Prue chodí s policajtom Andym, ktorý spočiatku nevie, že je čarodejnica a keď Prue na neho nemá čas, rozíde sa s ňou, avšak čoskoro sa dozvie, že sú čarodejnice a chráni ich, no zabije ho démon Rodriguez, čo Prue veľmi bolí. Navyše sa Prue a Piper dozvedajú, že Leo je tiež magická bytosť, no Piper s ním aj napriek tomu ostáva.