Sestry majú zmenenú identitu, no otec,či malý Wyatt ich nespoznávajú a preto Phoebe vysloví zaklínadlo, ktoré umožní, aby ich ich rodina videla tak, ako naozaj vyzaerajú. Magické problémy prichádzajú, keď spoznávajú čarodejnicu Billie, ktorá pátra po svojej dlho stratenej sestre Christy. Sestry nakoniec svetu odhalia, že sú živé, pretože Phoebe sa zamiluje do svojho kolegu z práce Dexa, za ktorého sa pod vlivom kúzla Billie vydá. No chce vedieť, či by ju miloval, keby ju videl tak, ako naozaj vyzerá, navyše má strach, či s ním nie je tehotná, no test je negatívny. Preto prečíta kúzlo, ktoré sestrám vráti ich podobu a oni to ohlásia na polícií a agentovi Murphymu povedia, aby to verejnosti oznámil ako vládnu akciu. Phoebe nakoniec povie Dexovi, že je čarodejnica, čo on neznesie. Paige sa chce stať policajtkou a spoznáva policajta Henryho, s ktorým začne chodiť a povie mu, že je čarodejnica, no on to unesie a nakoniec sa zoberú. No ešte predtým prichádza Anjel smrti s tým, že musí odniesť Lea, čo Piper nechce dovoliť a preto za pomoci sestier, Billie a démona Burkea, ktorého chcela Billie prinútiť hovoriť o Christy, privolajú Anjela Osudu a ten im navrhne dohodu: ak oni zničia "veľké zlo", ona im vráti Lea. Nakoniec im Lea zamrazí a odíde s ním. Piper Leova strata bolí. Prichádzajú rodičia Billie a ona chce informácie, no objaví svoju novú schopnosť projekciu. A tak má telekinézu(ako napr. Prue) a projekciou môže zabíjať či premieňať ľudí, alebo predmety. Paige objavuje svoju novú schopnosť samostatne liečiť ľudí, ktorých má rada. Phoebe už nechce bývať v dome Halliwellovcov, pretože chce pokoj a tak sa presťahuje do svojho bytu. Spoznáva Cupida, ktorý jej má pomôcť nájsť lásku, no ukáže sa, že on je jej láska. Billlie pomocou projekcie zachráni Christy, no ona je veľké zlo, pretože je spojená s Triádou, ktorú sestry takmer úplne zničia. Niekto však zabije rodičov Billie a Christy, je to démon, no Halliwellové chcú pravdepodobne informácie o Triáde, no Jenkinsové im to nedovolia a démona zničia. Piper ich začne pokladať za zlé, no Phoebe a Paige si myslia, že preháňa. Piper sa pokúsi Jenkinsové zabiť, no Phoebe jej vtom zabránia a nakoniec Jenkinsové pošlú sestry do sveta snov a ide za nimi aj Billie a keď sa vrátia, pridá sa ku Christy a je odhodlaná sestry Halliwellové zabiť. Objavuje sa tu Billein imaginárny priateľ z detstva Dumain, ktorý spolupracuje Triádou a proti Halliwellovým ich štve čoraz viac a viac, achce totiž, aby ho Triáda uznala. Jenkinsové unesú Wyatta a odoberú mu jeho schopnosti a v rovnakom čase spolu s Halliwellovými povolajú sily z Priepasti, ktoré sa rozdelia. Piper začína vidieť ducha Lea, no nemá čas sa tým veľmi zaoberať, pretože v dome Halliwellových nastáva súboj Halliwellových a Jenkinsových, pri ktorom zahynú Phoebe, Paige a Christy. Anjel Osudu vráti Piper Lea so slovvami, že súboj sa skončil, aj keď inak, ako mal. Piper však od Coopa získa prsteň a prenáša sa v čase a z minulosti vezme do súčasnosti matku Patty a babku Penny a v budúcnosti stretne seba a Lea ako starých manželov. S matkou, babkou a Leom sa vrátia do osudnej noci, keď Phoebe a Paige zahynuli a odvolajú sily z Priepasti, čim Piper svoje sestry zachráni, ale aj Christy a Leo odchádza späť s Anjelom Osudu. Z budúcnosti prichádzajú dospelí Wyatt a Chris s tým, že sa niečo zmenilo, Patty navštívi otca sestier Victora, no Billie sa pridáva na stranu sestier, Dumain unesie Coopa a vezme mu prsteň a vráti sa s Christy späť v čase a varuje Triádu, že Halliwellové sa ich chystajú zničiť. Vtedy sa na miesto premiestnú Billie a sestry vďaka schopnosti Billie- projekcie a pomocou elixírov zničia Triádu a Piper nechá vybuchnúť minulého aj súčasného démona Dumainu. Christy chce zabiť ohnivou guľou Billie, no ona ju odrazí a Christy umiera. Billie plače. Sestry sa vrátia domov, kde im Anjel Osudu vráti Lea, konkrétne Piper, Wyatt a Chris majú svoje schopnosti opäť v naspäť a všetci sa tešia. Na konci je ukázaná budúcnosť sestier: každá ma tri deti, Phoebe je vydatá za Coopa a Billie jej pomáha starať sa o jej deti a darí sa jej v práci, kde má rubriku: Phoebine hľadanie lásky. Paige sa venuje práci nosičky svetla a Piper sa občas stará nielen o svoje dei, ale aj o Paigine a Phoebine. Na konci vidíme starú Piper čítať venovanie jej vnučke, ktorá ju žiada, aby to prečítala ešte raz, no ona je už unavená a so starým Leom odchádza hore po schodoch, pričom na stene vidíme fotky sestier za mlada, fotku sobáša Piper a Lea, Patty a Victora, Penny, malého Wyatta a Chrisa s Leom... Do domu prichádzajú deti, vnúčatá Piper, Phoebe a Paige a najmladšia vnučka, tá, ktorej stará Piper čítala zavrie telekinézou dvere.