Začiatok sa nesie v smutnej nálade, pretože najstaršia zo sestier Prue, je mŕtva, čo raní najmä Piper, pretože ju považovala za svoj vzor a obviňuje sa z jej smrti, pričom vyčíta Leovi, že mal zachrániť Prue a nie ju. Avšak spoznávajú svoju nevlastnú sestru Paige, ktorá je dcérou ich matky a jej nosiča svetla Sama, čiže je napoly nosička svetla, s ktorej pomocou zničia Piper a Phoebe Shaxa(démon, čo zabil Prue), učia Paige robiť elixíry, používať zaklínadlá... Tá spoznáva a ničí svoj minulý život a vlastne začiatok tejto série je zameraný najmä na Paige, no neskôr prichádzajú problémy: Cole sa stane človekom, no len dovtedy, čo sestry nezničia Zdroj, potom sa ním stane on a priláka Phoebe na stranu zla, s ktorou sa ožení, ba dokonca s ním Phoebe čaká dieťa no príde oň a nakoniec sa rozhodne pre boj so zlom a so sestramy ho zničí, no nie navždy. Phoebe si nájde prácu v novinách The Bay Mirror, kde radí čitateľom ohľadne lásky. Paige chce zachrániť svojich adoptívnych rodičov a tak s Leom cestuje do minulosti, kde bola nezodpovedná, no rodičov nezachráni, čo ju raní. Leo sa opäť stretáva so svojimi kolegami z čias druhej svetovej vojny, ktorí sa mu chcú pomstiť zato, že ich tam nevyliečil, ale nechal ich umrieť a tak tí dvaja začnú ubližovať sestrám, no Piper ich zničí. Na konci sa Zdrojom takmer stáva veštkyňa Seer, ktorá unesie Phoebe a Paige, no tie privolajú Piper a spoločne ju zničia a Piper sa dozvedá od Anjela Osudu, že je tehotná a Cole sa opäť vracia medzi živých, no ako dobrý démon.