Začína sa tým, že démon Abraxas ukradne sestrám ich Knihu Tieňov do inej sféry a oživuje démonov, ktorých sestry porazili a Prue už nechce byť čarodejnicou, pretože sa cíti vinnou za Andyho smrť a nechce riskovať aj životy Piper a Phoebe. Zlomové udalosti si našli miesto aj v tejto sérií: sestry cestujú do budúcnosti, kde musia zachrániť Phoebe, ktorá je odsúdená na trest smrti, Piper chodí s Leom, no keď s ňou často nie je, začne chodiť so svojim susedom Danom, no nakoniec sa rozhodne pre Lea a s Danom sa rozíde, no ten jej stále donáša informácie o Leovi a myslí si, že je klamár. Piper si navyše otvára svoj vlastný klub P3, kotrému sa spočiatku nedarí, no keď v ňom koncertuje skupina Dishwalla, stane sa populárnym. Prue sa na deň premení na muža, získava novú schopnosť- astrálnu projekciu, pomocu ktorej sa môže rozdvojovať, Andyho kolega Darryl zisťuje, že sú čarodejnice, sestry opäť stretávajú Barbasa, no opäť ho zničia, Phoebe spoznáva svoj minulý život, ba dokonca cestuje do 20. rokov minulého storočia. Spoznávajú Sama, nosiča svetla ich matky, pokušiteľa, stretávajú svoju babku, či tetu Gail, ktorá napokon umrie, Phoebe začne študovať psychológiu, no bojujú tiež proti doktorovi Williamsonovi, ktorý získa ich sily a zabíja. Na konci spoznávame štyroch jazdcov apokalypsi, dozvedáme sa o Zdroji a celá séria je zakončená tým, ako Piper a Leo odchádzajú "hore", na miesto, kde žijú Starší.